Buku ini bercerita tentang Roger yang lenyap Lyra dan daemonnya, Pantalaimon bertekad menemukannya pencarian itu membawa mereka ke alam utara yang dahsyat,muram tapi menakjubkan, tempat beruang-beruang berbaju besi menguasai dunia es tersebut ratu-ratu penyihir beterbangan di langit yang membeku dan tempat sekelompok ilmuwan melakukan eksperimen mengerikan.......